Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит: в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты. Теперь ему предстоит не только вычислить предателя, но и выжить в этом опасном краю.
