В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов, иначе яд распространится на огромные территории. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт. Десять лет назад генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных, убил его семью. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами, и только спецгруппа может его остановить.